京威股份13亿洽购两汽车配件商

来源: | 发布时间:2021-04-05 02:58

停牌三个月的京威股份今日发布定增草案,拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买福尔达100%股权和子公司秦皇岛威卡威49%股权。

具体来看,公司拟以每股8.25元的价格,向福尔达投资、龚福根、龚斌等8位福尔达股东购买其持有的福尔达95.1%股权,合计发行股份1.3亿股,同时向大和化成购买其持有的福尔达4.9%股权,支付现金5519.25万元;另外,公司拟向秦皇岛方华购买其所持有的 秦皇岛威卡威49%股权,其中发行股份2000万股、支付现金1905.75万元。本次交易标的资产的交易价格合计为13.12亿元。

据悉,福尔达是国内领先的乘用车智能电子集成控制系统、照明系统、关键功能件等领域集设计、研发、制造于一体的综合服务供应商,致力于为一汽-大众、上海大众、上海通用、江淮等整车厂进行同步设计、开发、制造各款中高端乘用车智能电子集成控制系统、照明系统等实现国产化配套。数据显示,该公司去年实现营收7.2亿元、净利润1.17亿元。本次交易中福尔达100%股权评估值为11.46亿元,增值率为331.29%。

公司与福尔达投资签署了业绩补偿协议,福尔达在2014年度、2015年度及2016年度实现扣非后净利润将不低于13079万元、14636万元和15781万元。

值得关注的是,记者在查阅资料中发现,福尔达曾于去年拟冲刺沪市IPO,原计划募资3.02亿元用于“乘用车关键功能部件及智能电子集成控制系统扩产项目”。

另一标的资产秦皇岛威卡威一直从事汽车零部件生产和销售,其主要产品包括车门框、B柱饰板以及亮饰条。此次秦皇岛威卡威的49%股权价值为1.89亿 元,增值率120.90%。交易对方同样做出业绩承诺,秦皇岛威卡威在2014年度、2015年度及2016年度净利润将不低于4044万元、4728万元和5167万元。

公司表示,本次交易完成后,福尔达和秦皇岛威卡威将成为公司全资子公司,公司的资产规模、营业收入和净利润规模均将得到提升,达到业务快速拓展的目的。



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