渝股再融资突围长安汽车转战公司债

来源: | 发布时间:2021-02-11 04:57

近日,中国证监会发审委审核通过了长安汽车(000625)拟发行20亿元公司债申请,债券期限3到7年,募集资金拟用于补充公司流动资金。据了解,在目前股市不景气情况下,发行公司债成为很多上市公司的首要选择,降低增发价也是吸引投资者的策略。

据了解,长安汽车去年才完成公开增发融资,但遭遇了投资者冷遇,募集资金不足。按照方案,长安汽车计划发行4.65亿股,9.74元/股,募集40亿元,用于生产线扩能技术改造、小排量发动机产业升级、自主研发能力建设,但实际只发行了3.6亿股,募集35.1亿元,较之前设定上限目标分别缩水23%和12%,其中保荐人中信建投证券还自掏10亿元包销长安汽车此次增发28.51%的股份,上周五,长安汽车报收4.59元,中信建投证券浮亏过半。

昨天,重庆师范大学教授田盈指出,相对于增发,目前证监会更鼓励上市公司通过债券融资,与增发股票融资有区别的是,公司债募集的资金计入企业的负债,需要按期偿还,而增发股票募集资金或资产将计入企业所有者权益,降低企业负债率。去年,宗申动力(001696)就成功地发行了8亿元公司债,今年再通过定向增发来募集9亿元资金,用于左师傅动力机械销售服务网络建设、三轮摩托车专用发动机及技术中心建设等三项目。

值得注意的是,降低增发价成为目前吸引投资者的策略,宗申动力定向增发价由此前每股不超过8.54元调低至5.44元,发行数由不超过1.1亿股增至不超过1.7亿股,宗申动力下调后的方案已顺利通过股东大会和证监会发审委,今年1月拿到实施批文。宗申动力董秘李建平告诉记者,正积极寻找机构参与此次非公开发行。

渝三峡A(000565)定向增发方案也从13.81元/股、发行数5062万股,调整为6.17元/股,发行数增至8600万股,尽管调整后的方案在3月9日股东大会上遭被套的股民意外否决,渝三峡A有关负责人表示,由于增发募投项目对公司发展至关重要,接下来将与股东们沟通,并尽快选择合适时机重新启动。



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