08年上半年汽车市场走势分析(一)

来源: | 发布时间:2020-09-24 23:32

一、08年汽车工业走势

08年是多事之年,政策变化和自然环境变化都对市场产生一定的不利影响。

6月的部分地区水灾影响加上年初异常天气和5月地震灾害使上半年成为近几年来灾害最重的时期。而从近期的细分市场观察看,世界大环境变化下的中国经济调整带来的阵痛成为近期汽车市场的严峻压力的核心影响。

海关总署10日公布的数字显示,上半年我国出口6666亿美元,同比增长21.9%,增速比去年同期放缓5.7个百分点,其中6月出口增长17%。成本大幅上升,出口企业的利润明显下降,资金紧张,美元受益预期不确定的问题严重。华东、华南、山东是中国外贸企业最为集中的地区。江苏、浙江、山东、广东、福建、河北6省的纺织行业2/3的企业利润率只有0.62%;在江苏、浙江等地,高耗能行业生产增速明显放缓。调查显示,近期长三角、珠三角地区出现大量中小企业停产,工厂闲置。最近,国务院高层密集调研苏浙沪鲁说明问题严重。以出口为主导的江浙、粤等部分外向型省区在被迫的结构性变化中压力巨大,部分B级和A级低端轿车密切相关车型因此剧烈下滑,并导致整个轿车市场的减速压力较大。

原油价格高涨导致汽油价格攀升,使世界各地的汽车市场发生了巨大的结构性变化。在日本,消费者需求从普通车向轻型车转变;欧洲成为小型车的“激战区”;在美国,韩国小型车直逼日本小型车;在印度等新兴汽车市场,小型车也表现得更有前途。而中国形成独立的大排量豪华化的小气候,这成为与中国经济高速发展同样令世界瞩目的中国现象。存在的就是合理的,中国的乘用车需求趋势是环境导向的结果,中国的乘用车的车辆保有阶段重税费和低油价的使用税费导向是加大油荒危机的一个重要原因。

6月20日的成品油价格上调的即突然又是必然。突然是因为连续1年多油价未动反而在奥运前调价,必然是因为国际油价如此之高,国内油价必然上涨。由此体现出国家对奥运后经济发展的减压。而此次汽油价格上涨尚未对本已趋淡市场造成太严重影响。对油价等成本敏感的潜在群体早已在小排量车持续下滑中被更多的其他隐性养车成本上升挤出。私车普及减速是节能减排的最省事的途径。我们感觉很多政策制定部门从我国资源和环境等支撑条件分析,认为私人轿车普及发展过快,国力难以承受,汽车产业的发展也难以保持可持续性,很多人认为乘用车市场增速减缓应视为“利好”。 乘用车市场低速高税收的增长符合利益最大化原则。乘用车市场低速发展在目前的现实环境下是较好选择,因为疏与堵的两难选择中,疏导的体系没有建立,堵就是最佳措施。

税费政策逐步分化小排量车的消费群体基础,进入冰河期。汽车整车产品从生产到使用环节主要经历生产、销售、购买、保有和使用等4个阶段。而税费的分布极不合理。尤其是捆绑式大小排量一刀切的交费方式是税收简单化的行政方式,穷人为富人多交钱,成为杀贫济富的典型。这样的最终效果就是中低收入消费群体不购车,低价车消费群体被拦在轿车消费的门槛之外。这些群体又主要是的购车用户,因此近期的发展异常艰难。尤其是小排量的市场增长停滞和微型轿车市场的萎缩导致普通市民购车速度减缓,私车进入普通百姓家庭速度减缓。这样既减少了城市拥堵的压力,同时国家税收也不受太大影响。而且不开车是最节油的方式。目前中国乘用车人均车辆保有量还较低,而现在人们生活水平的提高,使得购车已经成为提高生活质量的一个重要方面,这就使得巨大的购车需求依然存在。而微型车的下滑和小型车的低速增长导致轿车需求结构没有入门级的有效拉动,而这种大排量化的发展趋势也与节能减排的政策取向不一致。乘用车市场发展没有与社会取向相配合,因此08年车市显的有些冷。

08年乘用车厂家竞争逐步进入相对稳定时期,厂家竞争格局出现相对稳定并集中化的趋势。合资品牌依靠规模的扩大,降低了成本,以中等价位高质产品挑战的价格优势,特别是部分合资品牌都推出一款价格极具杀伤力的产品来俯冲抢占份额。处于与不断恶化的环境抗争的艰难时期。而其生存的主要基础-小排量市场已经向精品化发展。但小排量车精品化不该是主流。精品小车对应的是精品人群。而大众消费对应的是国民车。不能说国民车就是精品车。这个概念实际是跨国集团推行的伪概念。中国的大众轿车消费严重受到抑制,这主要没有高可靠性的产品。印度的塔塔为何造出低价车而引起瞩目,这就是其瞄准了大众消费。目前跨国集团厂家推出的是精品小车。而且此群体是高增长的,这似乎成为精品小车的注脚。但大众消费是要皮实、低成本、可靠性高、省油的车型。夏利的成功就是低成本的可靠车的概念。对应的群体是普通市民,而不是80后甚至90后的精品人群。我们的小排量车是大众普及的主体车型,不能让消费者购买大排量车作为轿车入门车型,而小排量车称为时尚人群的精品车。而且小排量的萎缩是近两年的最大危机,乘用车市场根基不稳,自然增长乏力,是受灾最重的群体。

1、总体汽车市场走势

图表 1乘用车03-08年表现对比分析 单位 万台,%

08年上半年汽车产量519.96万台,同比增长16.71%,518.22万台,增长18.52%,上半年产销率99.7%,产销基本平衡。在1季度月度产销出现连续的销大于产后,2季度汽车各主力车型产量均大于,整个产销体系逐步恢复常态,其中商用车产销率逐步拉升以消化库存。

08年上半年汽车增长18.52%,较1-5月的增速下降0.38个百分点,汽车市场处于减速增长阶段。其中乘用车累计增速下降0.34个百分点,而商用车下降0.50个百分点,商用车在高位增长下的增速下降速度稍大于乘用车。08年上半年的商用车增速已经低于07年商用车的整体增速0.3个百分点,增速回落趋势充分体现。

08年上半年汽车518.2万台,根据07年上半年的进度占07年全年的49.7%测算,简单推断08年的汽车有望达到1042万台,进度推断数据较5月下降3万台。鉴于上半年遇到年初南方雨雪冰冻、四川地震等罕见灾害和世界经济环境恶化等因素,而下半年大灾害可能性降低,因此下半年理论上宏观环境不会差于上半年,目前的预测年度1000万以上仍有较大机会。

但下半年的危险在于汽车行业的内部压力变化。环保和燃油限值等法规标准提升带来的持续冲击在下半年持续体现。欧三标准影响主要体现在商用车,而04年商用车增长21%后的05年商用车负增长就是政策调整的典型对照。而且国三排放的提前消费和计重收费的基本普及导致下半年增长难度加大。

出口市场增长的不确定性。乘用车出口已经出现一定危机,而商用车出口也出现压力,因此下半年商用车内需受阻的外向型发展的拓展空间仍有疑虑。

下半年的经济变数也较大,虽然很多人并不看好奥运后的经济增长,但从油价调整看国家的思路是必保奥运的顺利和其后的经济平稳较快增长,因此4季度的环境似乎可以看好一些。

目前的最大风险在于奥运的下滑和7月及08年初的排放、油耗两个标准门槛的影响。

图表 2中国汽车厂家04-08年销售走势

08年的6月的环比微幅增长0.15%,这与07年的6月较5月的增速1.9%相比有所下降。由于6月的端午假期影响导致6月工作日少一天,而5月多两天,因此月度变化特征改变,但这不是主要影响因素,主要的增速变化是08年6月商用车的环比增速-8.3%远低于07年的同期-4.5%的增长。前期预计6月可能低于5月水平。但此次高于5月,说明商用车的大限之前的下滑低于预期。这也与各地的商用车排放标准出现分地区和分车型的延期执行有关系。这对08年汽车千万突破增强信心。

2、历年汽车大类车型走势对比

图表 3汽车各大类车型近年走势对比

08年拉动汽车市场增长的特点是偏商用的增长较好,主要增长动力是SUV和货车,以及货车非完整车辆。影响汽车增长的主要车型是MPV和客车,此次1-6月的客车增速18%,主要是6月的33%的异常高增长。这也就更进一步确认货运拉动强于客运车辆的拉动。上半年走过的市场增长排序成为SUV、货车(半挂、底盘等小车种更快)、客车、轿车、微客、MPV的增速格局。

上半年的异动车型主要是MPV和微客,其他车型都是延续前期走势。

轿车08年上半年增长17%,其增速延续下滑走势,目前已经达到一个近几年最低的水平,相对于04年的上半年走势都已经偏低。其延续的下滑走势体现出需求的增长出现问题。

SUV的高增长也是延续近几年的上升通道,并未发生严重的偏离,说明SUV的需求增长具有较强的消费支撑。

客车的较快增长主要体现在07年的30%的增速上,08年上半年没有发生严重的偏离,这主要是客车的增长主体没有发生明显的变化,欧系轻客的表现突出,而国产的大中型客车的出口增长较好。

货车的增长保持稳步上升趋势,近期的持续的政策影响和基础建设、资源类需求的高增长等持续提供动力,而出口的增长也异常突出。

MPV的异动主要体现在增长的乏力,这与微客的高增长形成明显的反差。MPV的增长乏力在于高端主力车型增长不力,新品无法获得认可,呈现数量的繁荣和的低迷,合资品牌和国产品牌新品均没有获得认可,市场增长乏力。而微客的高增长呈现出反转的态势,新品不多,但主力产品的需求增长超强。由于近年国家对农村投资的增长势头加快,农村经济持续升温,从而加快了农村市场微型客车普及的步伐。微客的内部空间、舒适、可靠性、经济性和承载能力得到提高,从而替代了部分农用车。

3、07-08年汽车月度增长分析

图表 4中国汽车月度总体走势特征

08年6月汽车同比增长17%,相对于07年6月的30%下滑较大。6月的乘用车和商用车的增长态势明显反转,6月乘用车的20%增速较5月上升4个百分点,而6月商用车增速较5月下降10个百分点。若果连续起来,则体现出乘用车的增速回升和商用车的增速下降的短期趋势形成。

结合07年的4-6月的乘用车与商用车增速双双登顶,乘用车的底部反抗性增长的动力较强,而商用车的持续下降趋势明显。由于07年下半年的乘用车和商用车的增长速度均明显下滑,因此08年下半年的增长压力逐步放缓。

由于奥运期间的华北地区及京津部分生产活动停止,而且部分地区的危险品(安全气囊等泛危险品)运输和进口受到严格限制,下游行业也受影响,而且外贸出口走势回落。因此7-8月的乘用车将会偏低,商用车从7月后将进入严冬,巨幅下滑,三季度是压力的集中体现期。四季度会逐步复苏。

4、07-08年汽车主力车型月度走势

图表 5汽车各主力车型月度走势

轿车、微客、货车是汽车市场的3大主力车型。商用车的受到假期改变的月度工作日的调整只是影响厂家的生产的和批发的进度,因而6月市场销售受的影响较小。乘用车的私家消费则受到假期调整影响较大。但6月的促进主要是半年任务的压力和奥运前的车辆囤积等对应措施的效果。

6月的微客下降较小,但这与07年的6月环比上升成为较明显的对比。07年的微客对抗性竞争格局没有在08年体现,市场竞争处于平稳状态。

5、08年上半年汽车主力车型月度产销走势

图表 6 汽车主力车型 08年上半年产销特征

08年上半年的汽车产销率达到99.7%,6月产销率仍保持100%,但产销变动格局变化,商用车的6月产销率已经上升到108%,而乘用车下降到97%。

年度产销率偏高的是微客和客车,其形成的时间特征不同,微客是年初产销率高而6月偏低,客车则是6月的产销率偏高的拉动。08年微客增长带有一定厂家调整的特殊性。

由于各车型的增长均高于产量增长,因此08年的企业效益下滑趋势得以缓解一些,前期库存消化的贡献较大。

6月的狭义乘用车厂家库存总体均处于增长态势,其中6月的轿车厂家库存增长又达到1.7万台。厂家库存压力较大。

MPV的08年产量大幅负增长,微增,说明困境依旧。6月的企业的产销率也较高,消化库存的调整较明显,MPV想改变目前的困境很难。

二、汽车企业走势

1、主要汽车集团年度和增长分析

图表 7主要汽车集团上半年和增长对比

上半年各大主力集团的变化不大,6月变化主要影响因素是商用车与乘用车的差异化环境表现。相对07年的上半年的集团排序看,仅有吉利退出前10名(5月仍在前10名),从第10降到第11名,而江淮从第11名跃升到第8名(1-5月是第九名)。

6月的集团表现与年度累计的变化较大,其中吉利6月排名第10名,但因为1-5月排名第11位的华晨6月异常偏高,导致其排名进入第8,带动半年排名从5月的第11位上升到第10位,把吉利挤出前10名。

哈飞6月排名第11位,而半年排名第9名。

08年前10名集团中增长最快的是东风汽车(30.59%)、北汽集团(29.88%)和安徽江淮(29.54%)、第一汽车(25.42%)。上汽集团增长14. 46%,增速在前10名大集团中排列第5位。前10名中哈飞和华晨的增速负增长,奇瑞6月同比增长15.65%,因此实现半年的正增长0.66%。

总体看,大集团的增速仍较快。而小集团的08年前期表现并不理想,而且6月也没有出现回升迹象,因此其深层原因值得关注。吉利被挤出前十名说明商用车增长的异常性。广汽集团的08年增长仅有7.37%,其日系厂家的内部竞争和调整导致上半年业绩不佳。东风集团的增速超越一汽和上汽,其商用车增长迅猛是主要贡献,其目标是全年产销130万辆,销售收入1800亿元,目前看运作良好。

2、主要汽车集团上半年产量与07年上半年的增长分析

图表 8主要汽车集团08年上半年产量同比07年同期增长分析

08年各集团的产量增长速度很均衡,均并不太快,四大集团的产量增长基本为21%,只有北汽达到30%,增速发生较大变化。前10名中奇瑞等出现产量的负增长,而华晨的负增长达到22%,增长压力均较大,而产能的扩张尤其需要慎重。

如果与上图的各集团企业增长对比分析,则反差较大。奇瑞的产量增速为-3.56%,增速为0.66%,应该说表现尚可,主动调整的意图较明显。从6月的产销率偏低看到大部分厂家的产能已经较富裕,而未来的增长主要被强势厂家获取,因此厂家的分化加剧,兼并重组将加速。

但从目前的兵工集团和中航的战略意图看,其发展汽车作为主业的目标很明确,长安、哈飞等均要开展更大的扩产运动。汽车集团的整合加速趋势很困难。

3、主要汽车集团上半年产销率与07年上半年的对比分析

图表 9各汽车集团企业08年产销率与07年同期对比

08年6月的绝大部分汽车集团的产销率均有明显的上升,总体的产销率为100%,较同期上升1个百分点。其中中小厂家的产销率出现大幅的异常波动,华晨和济南重汽的产销率均达到140%以上,其对应性调整产销的目的性更强。

东风、华晨的产销率大幅超过100%,一汽、上汽、北汽的产销率均在95%以下。济南重汽集团的产销率变化较大,商用车的需求减速是否已经体现尚难判断,但下半年压力会很大。华晨07年6月的产销率为102%,而08年6月为140%, 其轿车产品的产量大幅下降是主因,显示其快速调整的态势。

4、汽车企业产销分类走势

图表 10汽车企业产销增速对比

6月的上海通用五菱重归第一的位置,而东风汽车连续表现突出,成为4月和5月的月度第一,6月的商用车退潮期仍表现突出,其效果较好。从产销看,6月的商用车产销率相对很高,金杯产销率188%,江淮和一汽的产销率也较高,其表现突出。乘用车的产销率偏低,其中一汽大众和北京现代的产销率在6月偏低。

一汽大众、上海大众、北京现代的产销率均低于90%,其中北京现代的已经较高,说明企业目标更高。

08年上半年累计第一的还是上汽通用五菱,上海通用五菱这其中包含部分微卡的数据,但仍是乘用车为主。商用车企业中东风汽车和北汽福田名列08年累计的第2、5两位。其中东风地位较5月上移一位。

08年汽车企业增速快的企业逐步回归乘用车企业为主的格局,排前前两位的是一汽丰田和北京现代,而商用车的东风汽车继续快速增长。安徽江淮和北汽福田等增速已经下降。

08年前14名主力企业中只有奇瑞是负增长的,其次是上海通用和长安汽车。部分乘用车企业的调整较明显。

5、企业商用车产销分类走势

图表 11商用车企业产销分类走势

汽车行业主力还是两大集团-一汽和二汽,这两个集团的体系完整,零部件优势较强,发展潜力仍是其他企业无法比拟的,加之其合资企业的盈利支撑,未来如何有效发挥优势是可以期待的。二汽的商用车发展较快。成为主力商用车企业中增长最快的。

6月的商用车企业产销率总体达到103%的水平,尤其是济南重汽达143%。商用车企业已经为下半年的淡季考虑,清理库存并减产。

上半年的商用车企业日子均较好,只有华晨金杯的日子较差。金杯的下滑主要是金杯轻客产品老化的结果。随着乘用车的巨大投入,华晨的商用车受拖累而面临巨大的生存压力,目前新品的市场前景令人担忧。

6、跨国集团中国乘用车市场表现

图表 12跨国集团中国乘用车市场历年表现

中国狭义乘用车市场的SUV和A级高端轿车增长势头迅猛,而MPV和低端轿车走势乏力。各跨国集团的产品布局和相对的优势地位决定其市场地位。日系在高端 A级轿车和SUV表现突出,因此日系的市场地位进一步上升,丰田、本田和日产的表现均较突出。而韩系车凭借SUV新品和低端A级车的表现突出而市场地位上升明显。

主力集团的大众和通用的表现稍差,尤其是通用的产品布局与市场发展严重背离,因此市场份额逐步下降,而且目前没有反转的趋势。

6月的跨国集团的中国市场份相对5月升降明显,表现较突出的是丰田、日产、现代三大集团。丰田的强势表现主要是一汽丰田的卡罗拉等强力表现,而广州丰田在凯美瑞受压后处于蓄势待发状态,但6月雅力士上市的表现较差。韩国现代的走强是新伊兰特、狮跑的强力表现的贡献,这与通用凯越上市后价格稍高有一定关系。6月日产的走强是在强力促销实现的,其SUV逍客和骊威新款的贡献均较好。福特的6月市场份额下降主要是马自达2和蒙迪欧的零售较低,而福克斯的也增长乏力。标致雪铁龙的市场份额下滑与标致307的走势不佳相关。

08年的跨国集团表现较强的是大众、丰田、现代起亚、日产。这几家的共同特征是产品升级较快,尤其是丰田的投入较大,新威驰、雅力士等产品推出加上发动机的持续提升。大众是10-15万元级别强力拼抢的结果。现代起亚的产品优势充分体现,但在通用低成本优势下能否持续走强还有待观察。

三、乘用车品牌走势

1、狭义乘用车主力品牌市场表现

图表 13乘用车主力品牌市场表现

目前狭义乘用车主力品牌的前14名始终都是轿车,但SUV的单品牌也在快速的上升,6月的本田CRV仍达到7208台的高位,进入狭义乘用车的前20强。

6月的乘用车品牌特征出现新变化。捷达夺冠,卡罗拉继续表现突出,品牌从5月的第三位上升到第二位。凯越的6月地位回升到第三位,其新品上市表现较好,说明凯越的品牌优势依旧较强。雅阁从第二位退居第5,凯美瑞从5月第5降到第9位,中高档车的危机充分显现。

新老组合品牌的创出新高水平,6月悦动和伊兰特的组合达2.4万台的较高水平,超过卡罗拉与花冠的1.97万台的组合。而桑塔纳与桑3000的组合达到1.69万台,已经被新组合超越。

6月的格局突变,F3 以1.3万台的占据轿车市场第5名,这也是其达到的最高水平。而QQ也重新回归前10名。但其他仍没有突出表现。相对于5月的前十名中仅有夏利1个,这种近期最差的状态得以改变。但的主力品牌下滑的状态仍在延续。

08年上半年的累计排名仍是A级车的天下,捷达、凯越、卡罗拉、伊兰特等占据前10名的4个主力位置。中高档车的凯美瑞、雅阁、帕萨特共三款进入前10名,小型车的夏利和乐风两款,微型车的QQ,也都名列其中。

前10名的新品只有卡罗拉。老产品中增长最快的是乐风,同比增长87%,其出口贡献较大,其他车型增长均在25%以下的低速增长。前10名中有三款车型出现负增长:凯越、凯美瑞、夏利。尤其是凯美瑞作为前期的旺销车型迅速降温,说明车市没有常胜将军,产品优势的波段性互换成为刺激发展的动力。

2、微型轿车主力品牌表现

图表 14微型轿车主力品牌07-08年走势

受到QQ和SPARK、等车型的同比上升的贡献,微车市场08年6月总体同比上升22.3%。而上半年的微型品牌同比增长7%。根据6月微车终端零售数据看,微型市场同比增长5%,这与上半年的国内市场累积负增长10%相比,下滑状态有改善,其中强力促销老车型应对国三标准有较大有关系。

6月表现突出的车型为奔奔,大幅拉升。而QQ的国内市场也有大幅提升。上半年的QQ、北斗星仍处于较好增长状态,拉动微型市场的增长,但其它部分品牌下滑严重,尤其是次新品的表现不佳。导致微型市场总体走出困境的主要原因是出口的贡献。QQ、奔奔等08年加大出口的力度,有效地抵御了国内市场的负增长压力,尤其是QQ的出口增量达到2.7万台,成为遏制微型市场下滑的最核心支撑。而老车型的奥拓等也出现走强态势,在老车型中下滑较少。中航二集团的路宝和爱迪尔表现一般,较07年同期的基本持平。

3、小型车市场走势

图表 15小型车主力品牌07-08年走势

6月小型车市场同比增长3%,低于总体市场的同比增速;同时6月的国内市场零售增长下降10%,受大雨浸泡的影响飞度等的调整带来国内市场的下降,而本田中国的JAZZ产也大幅下降。6月骊威、POLO等合资品牌小车表现较突出。旗云的产品调整完成,大幅回升到近8000台。6月的乐风和夏利下滑,乐风出口仍表现突出。骊威的走强是低端手动和高端劲锐版自动档的共同贡献。

上半年的小型车市场厂家同比增长达到13%,稍低于轿车市场的增速。上半年的小型车市场国内市场零售同比增长5%,明显低于国内轿车市场的增速,出口成为小型车增长强劲动力。合资品牌与在小型车的出口比翼齐飞,奇瑞的旗云、A1,夏利的威志、吉利的自由舰等均成为出口的主力军。而本田爵士的出口增长34%、通用的乐风出口增长3倍,其突破速度并不慢于。

小型车中的日系车型表现较突出,本田的思迪、日产骊威等借助油价高企的环境压力而表现较强,份额持续小幅上升。雅力士6月上市后较短时间就达到4752台,表现较好。

4、紧凑型车市场走势

图表 16紧凑型车主力品牌07-08年走势

6月紧凑型车市场同比增长30%,份额达到45.5%,较07年6月上升6.1个百分点,是轿车市场增速最快的市场;同时6月的国内市场零售增长也达到36%,远高于国内市场的轿车总体零售增长速度。6月紧凑型车相对于5月的国内零售量也上升7%,成为目前增长最好的细分市场。

紧凑型车市场增长的主要动力在于高低两端。低端的爱丽舍等老车型增长较好。而新款的伊兰特悦动6月达到细分市场第四位,其强势表现为低端A级车市场注入新的活力,并将激化低端市场的竞争态势,其新品优势使凯越压力巨大。高端的卡罗拉出现高位的直线走势,加之花冠的组合,卡罗拉/花冠持续表现突出,而伊兰特悦动和伊兰特的6月组合突破2.4万台,其新品上市效果较好。

的紧凑型车6月表现分化明显,其中F3、A5上升较大。福美来、骏捷、远景等表现一般。

5、中高级车市场走势

 

图表 17中高级车主力品牌07-08年走势

6月的B级车的市场份额达到20.5%,低于07年同期1.4个百分点,较5月的市场份额也下降0.6个百分点,市场走势不太理想。但上半年B级车的份额仍较07年同期上升0.3个百分点。08年B级车走势较好,而6月的市场压力逐步体现。

08年6月的中高级车主力品牌逐仍是雅阁、凯美瑞、帕萨特平稳主导的新竞争时代。尤其是帕萨特的表现突出,作为工商务车的最大车型,其6月走势较好的稳定意义较大。6月中高级车市场同比增长12%,低于轿车市场增速;但6月的国内市场零售增长同比增长18%,增长相对较好。尤其是在国家严格控制公务用车采购的情况下较为难得。但未来压力估计会明显显现。

08年上半年的中高级车累计增长达到18%,总体增速较快,但国内零售累积增长13%,增速稍低一些。

的低端B级车处于混战状态。除一汽奔腾保持在4千台位置上,比亚迪F6、荣威750、中华等均处于1000-2000台之间。而宾悦本月表现较突出,环比5月上升明显。合资品牌低端B级车只有轩逸表现较好,其他品牌偏低,而且6月大都较5月下滑较明显,桑3000在新的朗逸上市后的仍表现较好。

高端的B级车,也就是凯美瑞、雅阁、帕萨特等18万以上的车型走势经过不同步的起伏波动后,仍没有明显拉开差距,主力阵营格局较清晰。雅阁从4月的低位大幅跃升到5月1.6万台水平,而6月又遭到水淹等影响而回落。帕萨特跌6月回升到1.2万台。凯美瑞在雅力士上市前期的主动调整明显。迈藤的厂家仅有2098台,但迈藤零售还是好很多。马自达6领衔的二梯队在4000-6000台较稳定。

6、高级轿车市场走势

图表 18高级车主力品牌07-08年走势

在此的高级车主要是从车长排量等车身定义角度考虑的。6月高级车市场同比基本零增长,但环比5月上升3%,其环比上升的主要原因是天籁的上市,达到近3000台。6月的国内市场零售增长同比下滑9%,其中日系车零售表现均不太好。近期的高端车型竞争已经跨越国产与进口的概念,宝马1系等进口车与国产车正面交锋。而奥迪A4 、宝马3系等于进口车优势并不明显。

从车型角度定义的高级轿车市场品牌较多,其中真正的高档高级车是奥迪A6、皇冠、宝马、奔驰等。天籁和君越等车身外廓尺寸优势明显,但品牌认可度稍低,6月天籁仅有2922台,与其较高的目标还有较长的路。君越的走势与07年相近,但愿下半年能走出同样的盘升之路。

08年上半年的真正高级车市场增长12%,其中奔驰在新品上市带动下近两个月上升表现最突出,但总量与宝马仍不是一个档次。品牌中奥迪表现较好。总体看国产高档车型的走势并不理想,随着政府采购用车的控制,高档市场的压力进一步加大。

7、MPV市场走势

图表 19MPV市场主力品牌07-08年走势

6月的MPV市场走势稍好,这主要是相对07年6月增长7%而言,相对5月上升5%。6月的MPV产销率达109%,而且零售进度也较平稳。上半年的MPV增长仅有5%,是乘用车四大车型中增长最差的市场,其增长压力较大。

6月的MPV三剑客走势分化,奥德赛偏低,而产量更低,说明生产制约较大。瑞风与GL8的半年末的风格有反差,07年的GL8拉升、瑞风下降,而08年的瑞风上升较大。这与相近车型风行的走势形成反差。由于6月的瑞风表现强,上半年的冠军成为瑞风。

奇瑞的东方之子CROSS虽有1.8升车型推出,但仍未上升。除瑞风外MPV走势均不理想,的MPV市场似乎成为鸡肋车型。

8、SUV市场走势

图表 20 SUV市场主力品牌07-08年走势

SUV市场08年仍处于快速增长期,6月同比增长达到34%,而且相对于5月的环比上升也较好。07年的SUV高增长是从4月启动的,当时的CRV、瑞虎、众泰等车型6月大幅拉升, 08年6月的这种旺销趋势仍在延续,但力度减弱。尤其是瑞虎和哈佛的6月走势不好,其海外市场的的压力加大。

08年上半年的SUV增长达到49%,增长仍旧喜人,其增长动力仍是高端车型。SUV市场的增长主要是依靠中高档的都市型SUV的高增长和高速扩容。近期上市新品狮跑和逍客等齐头并进。走势最强的仍是CRV,6月CRV达到7208台,持续成为SUV的亮点,并对途胜等其他中高档SUV形成严重的打压。

长城的霸主地位被CRV取代,本月长城降到第五位,被瑞虎和众泰超越,两者的出口波动决定其地位变化。丰田霸道的6月大幅回升到1388台,较5月上升近1倍,这也是地震影响最大的一个车型回到正常状态。

高油价对SUV的冲击似乎并未体现,尤其是中高档的城市SUV走势较强,而的SUV遇到国内外两个市场的压力,增长压力大。

9、微客市场走势

图表 21 微客市场主力品牌07-08年走势

微客市场08年同比增长15.8%较好,6月同比仍大幅增长14.7%,成为乘用车中增长较好的市场。其中五菱起到决定性作用,6月的五菱仍达到4.4万台,季节性下滑速度慢于07年的6月。。其它厂家大都均处于停滞甚至下滑状态。长安集团的微车没有在6月出现07年同期的拉升举措,07年的低价车型的冲击效果没有再现。哈飞与昌河的微客表现没有改善,未来中航二集团的强化汽车产业之路仍面临巨大的市场压力。

微客市场的高增长主要是产品体系的延伸,其加长加宽的趋势仍旧存在,长安和五菱的新品增长均较突出。随着微客的大型化趋势,其对轻客和类轻客的MPV的影响也不断加大,其低油耗、低成本、低价格的优势进一步分化MPV轻客的低端市场。新农村建设的不断深入导致农村需求日益增强,其大部分生产资料的补贴较高,富裕群体的购车需求较强,而微客适合大家庭的出行和货运等需求,由此形成持续的增长点。

 

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